현대적인 의미에서의 CRM은 정보시스템의 구축 및 활용과 유기적인 관계를 가지고 있으므로 정보시스템 기술이 없이는 CRM이 성립될 수 없고 CRM을 전개해가는 과정은 정보시스템 구축과 전략의 수립 및 집행을 결합한 과정으로 파악해야 한다. 따라서 일반적인 CRM 방법론에서의 절차는 전략 계획의 수립, 전략의 실행, 전략 실행결과의 평가라는 전략계획 실행 과정상에 정보시스템의 계획, 분석, 설계, 구축, 운영이라는 정보시스템 기발 과정이 결합된 형태가 된다.