1. 최근 시장동향
■옥수수
옥수수의 경우 최근 품질문제에 따른 가치 저하와 남미의 생산 증가 전망 및 수확기 출하물량 증가시기(February break) 도래 등의 하락요인을, 높은 습도로 인한 파종면적 감소 가능성과 지속적인 에탄올용 수요증가라는 펀더멘탈(fundamental)적 가격 상승요인이 이를 상쇄시키며 미산 옥수수 가격은 약보합세를 시현하고 있다.
지난 3월 10일 발표된 미국 농무성의 수급보고서(USDA CROP REPORT)에 따르면 수확지연으로 인해 ’09년 역대 최고치 생산증가 전망이 2월 전망치 대비 0.2% 감소한 3억 3,353만톤 전망됨에도 불구하고 앞서 언급한 옥수수 품질문제로 인해 2월 대비 수출량이 5% 감소할 전망임에 따라 기말재고량은 2월 대비 4.6% 증가할 것으로 전망되고 있다.
이와 같이 수급보고서에서 미국의 옥수수 재고가 증가하는 등 미산 옥수수 수급이 크게 개선될 전망임에도 불구하고 골드만삭스의 최근 보고서는 전 세계적인 옥수수 수급상황은 앞으로 식용, 사료용, 에탄올용의 수요가 지속적으로 증가하면서 생산을 앞지를 것으로 예상하고 있다.
수급전인 상황에서는 전반적으로 미산 옥수수 가격이 약세를 보이고 있는 반면, 해상운임은 꾸준히 상승하여 FOB 가격의 약세에도 불구하고 우리나라에서 수입해오는 미산 옥수수의 C&F 가격은 235불대로 전월대비 소폭 상승하였다. 이는 중국의 철광석/석탄 수요증가와 더불어 최근 칠레, 대만 등 대형지진에 따라 하역시설파괴와 체선심화, 구호물품 등 원자재 수송량 증가 전망이 시장의 불안감을 야기하면서 해상운임의 급등을 견인하고 있기 때문이다.
* 미국 GULF 운임추이(US$/MT)
2010년 2월(59$) → 3월 16일 현재(70$) : 전월대비 18.6% 상승
허나 최근 해상운임의 상승은 일시적 수급 불균형에 따른 반짝 상승에 무게를 두고 있는 것으로 하반기부터는 신조선인도와 중국의 대출규제 정책의 영향 등으로 해상운임은 하향안정세를 보일 것이라는 게 전문가들의 일반적인 견해이다.
■사료용 소맥
상대적으로 옥수수에 비해 낮은 가격으로 수입되고 있는 사료용 소맥의 경우 옥수수의 대체재로써 사용이 증가하고 있는 가운데 지난해에는 국내 사료업계에서 약 180만톤 가까이 수입한 것으로 추정되며 금년에도 이 같은 추세는 지속될 것으로 전망된다.
최근 우크라이나산 사료용 소맥의 수출이 소강상태를 보이고 있는 가운데 카나다산 사료용 소맥의 구매가 활발하게 이루어지고 있으며 옥수수와의 스프레드는 15∼20불로 확대되고 있고, 옥수수에 비해 장기거래(Long Term Trading)로 이루어지고 있다.
3월 19일 현재 사료용 소맥의 C&F 가격은 톤당 206불로 전월대비 4.2% 하락하였으나 이는 원산지가 정해지지 않은 Seller's Option으로 원산지에 따라 다소 가격 차이를 보이고 있다.
■대두 및 대두박
대두의 경우 남미의 대두 생산량 급증 전망과 올해 파종시즌의 날씨 악화에 따른 옥수수 파종지연이 대두의 파종증가로 이어질 가능성이 부각되면서 옥수수/대두간의 스프레드 거래가 확대되고 있다.
이 때문에 대두가격 역시 약세를 보이고 있는 가운데 FOB 가격은 전월대비 2.5% 하락하였고, C&F 가격은 해상운임의 강세로 인해 보합세에 머물고 있다.
대두박의 경우 마찬가지로, 경기침체로 인한 미국의 가축두수의 감소로 대두박 수요 감소가 예상되면서 FOB 가격은 전월대비 11.3%나 하락하였고 C&F 가격 역시 8%나 크게 하락하였다.
미 농무성의 수급보고서에서 세계 대두 생산량이 21.3%나 크게 증가하였음에도 불구하고 소비량은 6.2%, 수출은 5.5% 각각 증가할 것으로 전망되면서 재고량도 증가하여 금년도 세계대두의 재고율은 19.1%로 전년대비 0.2% 포인트 높아질 전망이다.
2. 향후 가격전망
■옥수수
주지하다시피 최근 미산 옥수수의 품질문제가 이슈화되면서 한국 일본 등 주요 수입국들이 옥수수 수입선을 남미로 전환하면서 미산 옥수수의 수출 계약량이 감소하는 등 전반적으로 미산 옥수수 가격이 약세를 보이고 있는 가운데 그동안 선임이 강세를 보여 하락폭을 다소 상쇄하였으나 향후 강세를 지속해 오던 해상운임도 점차 안정되면서 옥수수 가격은 현 수준에서 안정세를 유지해 나갈 것으로 전망되어 진다.
●강세요인
- 옥수수에 대한 수요증가세 지속
- 해상운임의 강세
- 원유 및 설탕가격 강세로 인해 에탄올용 옥수수 수요량 증가
- 파종시즌의 불안정한 기후조건
●약세요인
- 미산 옥수수 품질저하로 미산 옥수수에 대한 수요 감소
- 남미산 옥수수 수출증가로 미산 옥수수 수출 감소
- 중국의 긴축재정 분위기
- 금년도 옥수수 파종면적 증가 가능성
■사료용 소맥
사료용 소맥 가격은 그동안 옥수수수 대비 유지해오던 스프레드가 10∼15불에서 15∼20불로 다시 확대되어 가는 가운데 그 동안 가격상승으로 인해 상대적 가격 경쟁력이 크게 감소하였고, 이미 금년도 수요량 중 상반기 분이 대부분 구매됨에 따라 당분간 사료용 소맥 수요는 크게 늘어나지 않는 가운데 가격도 옥수수와 마찬가지로 안정세를 보일 전망이다.
●강세요인
- 우크라이나 산 사료용 소맥 재고 소진
- 옥수수 및 타 원료 가격과의 스프레드 조정
- 경기회복에 따른 곡가 및 선임시세의 상승
●약세요인
- 옥수수 가격의 하락에 따른 동반 약세현상
- 한국의 조기구매로 인한 사료용 소맥 수요 감소
- 캐나다의 사료용 소맥 수출 재개
■대두 및 대두박
미산 대두 가격이 약세를 보이고 있는 가운데 대두박 가격은 최근 들어 남미지역의 대두박 수출이 재개되고, 미국의 축산불황과 함께 에탄올 부산물인 DDGS의 이용이 확대되면서 미국 내 사료용 대두박의 수요 감소로 인해 약보합세를 유지해 나갈 것으로 전망된다.
국제곡물시장의 수급불안정으로 인한 곡가폭등이 기간별 Term을 두고 지속되고 있는 한편, 이미 국내 식품가격들이 줄줄이 인상을 예고하고 있는 가운데 세계경제의 블랙홀인 중국과 인도 및 신흥 아시아 개발도상국들의 곡물 수요는 계속 증가할 것으로 예상됨에 따라, 이 같은 수급 불안정은 단기간에 해결될 것으로 보여 지지 않는데 문제의 심각성이 더해지고 있다.
또한 유가마저 상승세를 보이며 식음료업체들의 포장용기 가격을 끌어 올리고 해상운송비를 비롯한 물류비 상승을 견인시키고 있기 때문에 모든 식음료산업에서의 가격인상 도미노가 몰아칠 것으로 예상된다.
●강세요인
- 중국의 대두 소비 및 수입 증가 추세
- 바이오디젤 소비 육성정책에 따른 대두 소비 긍정적
●약세요인
- 중국의 긴축정책 전환
- 남미지역의 양호한 기후조건으로 인해 생산량 증가 전망
3. 우리나라 사료시장의 과제
주지하다시피 국내 축산 및 사료시장은 연도별, 기간별 간격을 두고 곡물의 수급불안정으로 인한 곡가폭등이 지속되고 있다.
그럼에도 불구하고 이 같은 수급 불안정이 단기간에 해결될 것으로 보여 지지 않는데 문제의 심각성이 대두되고 있다.
우리나라 배합사료 제조비용중 원재료비 비중이 80%를 차지하고 있고, 대부분의 원료를 수입에 의존하고 있으며, 축산물 생산비중 사료비가 40∼60%를 차지하고 있는 점을 감안할 때 이 같은 수입원료 가격의 폭등은 앞으로 배합사료의 원가상승은 물론 축산물 생산비의 상승으로 이어질 것이 자명하기 때문이다.
이 같은 현상은 비단 우리나라만의 문제가 아닌 대부분의 사료곡물을 수입에 의존하고 있는 일본, 대만을 비롯한 중남미 국가들의 공통된 문제로 사료곡물가격의 상승으로 코스트 푸쉬 인플레이션으로 심각한 고민에 빠져 있지만 일부 대체사료원료인 주정박(DDGS) 등의 수입확대와 관세인하 등을 제하면 특별한 대안을 강구하지 못하고 있다. 그리고 그 동안 사료곡물 수입 시 부과금을 징수하고 수출 시에는 보조금을 지불해 왔던 중국, EU 국가들마저도 최근에는 곡물 수출세를 부과하며 국내물가를 안정시키려 안간힘을 쓰고 있다.
그동안 우리나라의 축산 사료산업도 비교적 어려운 환경 속에서 사료원료 가격과 축산물 가격의 안정에 힘입어 지속적인 성장을 유지해 올 수 있었으나 이제는 사료원료의 가격상승과 축산물의 원가상승으로 인해 갈수록 부담이 가중될 것으로 보여 지며, 축산물의 수요 정체마저 우려됨에 따라 이에 따른 다각적인 대처가 요구되고 있다.
이를 위해서는 무엇보다 배합사료의 가격안정을 통한 축산업의 경쟁력을 향상시키기 위해 다른 나라와 비교하여 배합사료 원가절감에 부담이 되고 있는 관세 등을 인하하고, 대내외적인 제도 및 불합리한 규제 등을 개선해 나가야 할 것이다. 아울러 농업생산국을 중심으로 진행 중인 식량의 연료화추세에 대해 한국을 비롯한 사료원료 수입국들의 입장 표명과 함께 사료원료의 자급율 향상을 위한 정부차원의 대응이 필요하다.
그러나 이 같은 제도적인 개선이나 지원도 중요하지만 우리 축산업과 사료산업이 지금과 같은 고비용 구조에 살아남기 위해서는 무엇보다도 앞서 말한 여건들을 잘 감안하여 적절한 생산규모를 통해 적절한 축산물 가격을 유지해 나가면서 생산비 절감 등을 통한 자구노력을 키워 나가야 할 것이다.